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金融街物业香港上市首日大涨29%,市值达34亿港元

作者:admin    来源:互联网    发布时间:2020-07-23 10:51    

据IPO早知道消息,金融街物业股份有限公司(以下简称“金融街物业”,01502.HK)于昨日(7月6日)正式在港交所挂牌,当日高开于9.30港元,盘中一度上冲10.08港元,最终收报于9.46港元,总市值达到34.06亿港元,市盈率为28.99倍。

相较7.36港元的发行价,上市首日金融街物业已经上涨28.53%,以1000股一手计,扣除交易费用之前每手可赚2100港元。

金融街物业本次IPO共计发售股份9000万股,原计划公开发售10%约900万股,国际配售90%约8100万股,另有15%的超额认购权。初始招股区间为7.16港元至7.56港元,厘定的发行价介乎两者中端位置。

而在公开发售过程中,香港发售股份获得87303份有效认购,录得认购总数13.16亿股,相当于超额认购倍数为145.22倍;执行回拨机制后,合共3600万股发售股份从国际发售重新分配至公开发售,使得公开发售总数增至4500万股,即公开发售和国际配售的比例为1:1。

之所以如此火热,很大程度与金融街物业的明星股东背景、基石投资者背书及优质物业组合相关。

招股之前,华融综合、天泰置业、融信合泰分别持有金融街物业股权的47.52%、29.49%及22.99%。溯及至顶层,西城区国资委通过金融街集团全资控股华融综合,财政部通过中国人保全资控股天泰置业,而融信合泰是一个员工持股平台。换而言之,金融街物业的国资成分超过50%。

金融街控股(000402.SZ)则为金融街物业的兄弟公司,是一家以商务地产为主业的大型开发运营控股公司,其早于2000年在深交所上市。截至2019年底,金融街控股已进入五大城市群中的16个重点城市,总土储约1,750万平方米。根据克尔瑞数据,2019年金融街控股以319亿元的签约销售额位列行业第82名。

此次金融街物业引入UBS Asset Management(瑞银资管)、德翠、西泽投资管理、J-StoneMulti4名基石投资者,四者分别认购600万美元、500万美元、500万美元、500万美元,合计认购金额为2100万美元(约1.63亿港元),占全球发售的24.65%。而其中的西泽投资管理,是由有“女股神”之称的刘央担任主席。

由于认购的股份具有6个月的锁定期,基石投资者的引入客观有利于股价的稳定。而金融街物业整体盘面不大,基石投资者对股价的维稳乃至助涨效应更为明显。

金融街物业以商务物业管理见长,2019年该项收入贡献率为65%。而其已负责北京金融街区域的物业管理25年,其他管理项目尚有通泰大厦、金阳大厦、鑫茂大厦、德胜尚城项目、德胜国际项目、富凯大厦、新盛大厦、西环广场等。

一系列在管的优质物业,赋予金融街物业远高于同行的溢价。据悉,2019年其的商务物业收费达到每平米12.66元,同期中国物业服务百强企业的商务物业平均收费仅为3.26元/平方米,意味着金融街物业的商务物业平均收费是同行的3.88倍。

特别地,金融街物业本次上市处在物业公司赴港上市潮之中。仅是2019年,就有滨江服务(3316.HK)、奥园健康(3662.HK)、和泓服务(6093.HK)、鑫苑服务(1895.HK)、蓝光嘉宝服务(2606.HK)、银城生活服务(1922.HK)、保利物业(6049.HK)以及时代邻里(9928.HK)8家物业公司登陆港交所;而2020年开年以来,又有兴业物联(09916.HK)、烨星集团(01941.HK)、建业新生活(09983.HK)3家在港敲钟。

疫情使得人们更加意识到物业管理的重要性,优质物业的价值进一步凸显。纵观年内此前上市的物业公司,上市首日均为清一色上涨,其中建业新生活以22.19%的涨幅位居前列,不过这一荣誉目前已经让位于金融街物业。

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